FUNO Emite Deuda por 1,000mdd
La emisión de Fibra Uno tuvo una sobre demanda de cuatro veces a uno, resaltó su director general.
Los inversionistas extranjeros confían en México a pesar de la incertidumbre por el contexto político, aseguró el director adjunto de Fibra Uno, Gonzalo Robina.
Lo anterior luego de que este miércoles acudieron al mercado internacional para hacer una emisión de deuda por 1,000 millones de dólares. Su objetivo original era recaudar 800 millones de dólares, pero debido a la respuesta de los inversionistas, que sobredemandaron cuatro veces a uno, decidieron tomar 200 millones de pesos adicionales.
El 100% de los inversionistas que adquirieron los bonos de Funo fue extranjero; 50% provino de Europa; 38% de Estados Unidos y Canadá, y 12% de Asia.
El directivo compartió el sentir de los inversionistas en las llamadas telefónicas que sostuvo, pues en esta ocasión no hubo roadshow: “Había inquietud en parte por el contexto político, pero en México estamos un poco más nerviosos que los propios extranjeros”.
Gonzalo Robina explicó que los títulos de deuda se colocaron con un cupón atractivo, lo que permitirá reducir el costo de su deuda en 50 puntos base, a 7.52% desde 8.06 por ciento. Además, el vencimiento promedio de sus créditos se alargará a 14 años, antes era de nueve años.
Fuente:
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Funo-emite-deuda-por-1000-mdd-20190627-0114.html
